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Yuji estuda em uma escola particular em Tóquio. Ele mora sozinho no dormitório. Durante esse tempo, o pai de Yuji se casou novamente com Kana. Ele conheceu Kana uma vez quando voltou para casa. Para ele, Kana é mais alguém que ele admira do que uma mãe. Aí chegou a cerimônia de formatura, seu pai estava ocupado com o trabalho então ele não pôde vir. Kana não queria que Yuji se sentisse sozinho, então ela foi a Tóquio para conhecê-lo. E os dois saíram para comemorar a formatura de Yuji. Talvez porque ela estivesse muito bêbada, Kana disse todas as suas palavras verdadeiras. Ela se sente sozinha porque o marido está sempre ocupado com o trabalho e ela sempre sente algo por ele. E a partir daí, cada vez que o pai se ausentava, os dois deixavam de ser mãe e filho, mas ambos se tornavam amantes.

JUL-306 Presente da mãe para seu filho
 Código do Filme: JUL-306 
 Ator: Kana Mito