Pada suatu hari, Mio ternampak sepasang suami isteri yang mencurigakan lalu mengikutnya. Apabila seorang wanita menanggalkan kotnya di dalam gudang yang bercahaya malap, dia mendedahkan tubuh bogelnya yang diikat dengan tali rami. Mio lupa diri dan terus menonton lakonan transformasi pasangan itu.